Introducción a Seguimiento – Dialecto

Objetivo

Este SOP tiene como objetivo guiar a los miembros del equipo en el proceso de seguimiento de clientes HiTicket para maximizar las oportunidades de venta y mantener la comunicación activa.

Paso a paso

1. Objetivo del Seguimiento 0:02

• Evitar la pérdida de ventas por falta de seguimiento.
• Reactivar conversaciones en el momento adecuado.

2. Crear un Embudo de Conversión 0:40

• Establecer etapas personalizadas para gestionar clientes HiTicket.
• Ejemplo de etapas:
  • Lit (potencial)
  • Propuesta enviada
  • Demo
  • Cliente.

3. Enviar Propuesta 1:07

• Identificar clientes potenciales y enviarles una propuesta.

4. Seguimiento de Propuestas Enviadas 1:54

• Después de una semana, verificar el estado del contacto.
• Si el contacto sigue en ‘propuesta enviada’, enviar un nuevo mensaje para preguntar si vio la propuesta.

5. Coordinar Demo 3:29

• Si el cliente acepta, coordinar una demo y mover el contacto a la etapa de ‘demo’.

6. Convertir a Cliente 4:44

• Si la demo es exitosa y el cliente decide comenzar, moverlo a la etapa de ‘cliente’.
• Notar que esta etapa tiene un emoji que indica un mensaje automático asociado.

7. Personalizar Mensajes Automáticos 5:12

• Los mensajes automáticos son personalizables a través de plantillas de WhatsApp.

8. Filtrar Eventos de Seguimiento 6:00

• Filtrar eventos de seguimiento por agentes asociados.

9. Agregar Eventos de Seguimiento 7:13

• Usar el botón de agregar seguimiento para asociar un evento a un contacto.
• Incluir título y descripción para el contexto.

10. Asignar Tickets de Seguimiento 8:27

• Asignar el ticket de seguimiento a un agente y definir su estado.

11. Gestionar Seguimiento desde el Chat 9:58

• Agregar un ticket de seguimiento directamente desde el chat del contacto.

12. Crear Estados de Seguimiento 12:08

• Ir a ajustes y crear estados en el orden correcto.

13. Definir Estados 13:40

• Crear estados como ‘interesado’, ‘seguimiento’ y ‘cliente’.

14. Asociar Mensajes Automáticos a Estados 16:54

• Para crear un estado con mensaje automático, seleccionar una plantilla al crear el estado.

15. Editar Estados Existentes 18:10

• Para agregar un mensaje automático a un estado existente, editar el estado y seleccionar la plantilla.

Notas

• Asegúrate de seguir el orden de las etapas para evitar confusiones.
• Verifica que los mensajes automáticos sean correctos antes de enviarlos.
• Utiliza plantillas personalizadas para ahorrar tiempo en la comunicación.
• Realiza un seguimiento regular de los contactos para mantener la conversación activa.