Cómo configurar los estados de Seguimiento en Dialecto

Objectivo

Este SOP tiene como objetivo guiar a los miembros del equipo en el proceso de seguimiento de clientes para maximizar las oportunidades de venta y mantener la comunicación activa.

Paso a paso

1. Definir el objetivo de seguimiento 0:00

• Evitar la pérdida de ventas por falta de seguimiento.
• Reactivar conversaciones en el momento adecuado.

2. Crear un embudo de conversión 0:08

• Establecer etapas personalizadas para gestionar clientes de alto valor.

3. Enviar propuesta a clientes potenciales 0:16

• Identificar clientes con potencial y enviarles una propuesta.

4. Cambiar estado a ‘Propuesta Enviada’ 0:25

• Una vez enviada la propuesta, actualizar el estado del contacto.

5. Realizar seguimiento después de una semana 0:37

• Si el estado sigue en ‘Propuesta Enviada’, enviar un mensaje para preguntar si recibió la propuesta y coordinar una demo.

6. Cambiar estado a ‘Demo’ si se coordina 0:44

• Si se concreta la demo, actualizar el estado del contacto.

7. Cambiar estado a ‘Cliente’ si se utiliza la plataforma 0:54

• Si el cliente decide utilizar la plataforma, actualizar su estado.

8. Personalizar mensajes automáticos 1:02

• Utilizar emojis para identificar etapas con mensajes automáticos.

9. Filtrar eventos de seguimiento por agentes 1:21

• Utilizar la funcionalidad de filtrado para gestionar seguimientos.

10. Crear un ticket de seguimiento 1:35

• Agregar un evento de seguimiento y asociarlo a un contacto.

11. Asignar el ticket a un agente 1:48

• Definir el estado del ticket y asignarlo a un agente.

12. Gestionar seguimiento desde el chat 2:12

• Agregar tickets de seguimiento directamente desde el chat.

13. Ver tickets de seguimiento abiertos 2:55

• Acceder a la pestaña de seguimiento para ver todos los tickets abiertos.

14. Cambiar estado de tickets con un clic 3:07

• Actualizar el estado de los tickets de seguimiento fácilmente.

15. Crear estados de seguimiento 3:15

• Ir a ajustes y crear nuevos estados en el orden que se utilizarán.

16. Definir estados y mensajes automáticos 3:39

• Crear estados como ‘Interesado’, ‘Seguimiento’ y ‘Cliente’.

17. Asignar mensajes automáticos a estados existentes 4:24

• Editar estados para agregar mensajes automáticos si es necesario.

Notas

• Asegúrate de que todos los contactos estén actualizados en el sistema.
• Verifica que los mensajes automáticos sean apropiados antes de enviarlos.
• Utiliza plantillas de mensajes para ahorrar tiempo en la comunicación.
• Revisa regularmente el estado de los contactos para no perder oportunidades de venta.